全球鋁業(yè)重心東移 　中國(guó)成為最大鋁生產(chǎn)國(guó)

全球鋁業(yè)的格局正在轉(zhuǎn)變。幾十年來，西歐和北美企業(yè)一直處于行業(yè)前列，控制了大部分的生產(chǎn)和交易。
美國(guó)鋁業(yè)(Alcoa)和加拿大鋁業(yè)(Alcan) 主導(dǎo)這個(gè)行業(yè)多年，隨著加拿大鋁業(yè)在2003年收購(gòu)法國(guó)法鋁集團(tuán)(Pechiney)，這種格局得到進(jìn)一步鞏固。這筆收購(gòu)使加拿大鋁業(yè)在冶煉技術(shù)方面取得了領(lǐng)先地位。但該行業(yè)正日益放眼于東方。

中國(guó)成為最大鋁生產(chǎn)國(guó)
10年前，中國(guó)的鋁產(chǎn)量?jī)H排名世界第四，但到現(xiàn)在，除了鋼鐵產(chǎn)量排名全球首位，中國(guó)也成為最大的鋁生產(chǎn)國(guó)。在全球鋁業(yè)迅速擴(kuò)張的背景下，中國(guó)的增長(zhǎng)給人留下格外深刻的印象。
金屬行業(yè)顧問公司CRU Analysis表示，1996年，中國(guó)的鋁產(chǎn)量為150萬噸；當(dāng)時(shí)全球第一大鋁生產(chǎn)國(guó)是美國(guó)，年產(chǎn)量為360萬噸。今年，預(yù)計(jì)中國(guó)將生產(chǎn)930萬噸鋁，而排名已下滑至全球第四的美國(guó)，產(chǎn)量將僅為230萬噸。
美國(guó)的企業(yè)仍然重要，但它們正迅速關(guān)閉美國(guó)的煉鋁廠，而轉(zhuǎn)向國(guó)際擴(kuò)張。美國(guó)鋁業(yè)(Alcoa)去年生產(chǎn)了370萬噸鋁，其中逾100萬噸來自該公司在美國(guó)以外的冶煉廠，這些冶煉廠分布于加拿大、巴西和澳大利亞等國(guó)。
在公司層面，鋁市場(chǎng)的焦點(diǎn)也在向東方轉(zhuǎn)移。
俄羅斯打造鋁業(yè)“冠軍企業(yè)”
俄羅斯的Rusal和Sual近兩年顯露出進(jìn)軍全球的雄心，并且制定了一系列擴(kuò)張計(jì)劃，但它們?cè)谏显虏扇×似褡罹邲Q定性的舉措。Sual同意被規(guī)模更大的Rusal收購(gòu)，組成United Company Rusal，一躍成為全球最大的鋁生產(chǎn)商。
Rusal和Sual的所有者－俄羅斯寡頭奧列格•德里帕斯卡(Oleg Deripaska)和維克多•維克塞爾伯格(Victor Vekselberg)之間的談判，既冗長(zhǎng)又不透明。雙方此前曾進(jìn)行過談判，但未能達(dá)成協(xié)議。
不過，整合俄羅斯鋁業(yè)的產(chǎn)業(yè)邏輯是強(qiáng)有力的，而俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾•普京(Vladimir Putin)對(duì)雙方的合并表示贊許，意味著這次兩人已達(dá)成協(xié)議。
Rusal與Sual在2005年共生產(chǎn)380萬噸鋁，總產(chǎn)量略高于美國(guó)鋁業(yè)(Alcoa)。然而，兩家俄羅斯企業(yè)擁有一系列引人矚目的新冶煉廠建設(shè)計(jì)劃，使其可在未來與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開更大的差距。
Rusal在西伯利亞南部Khakassia新建的一家煉鋁廠不久將投產(chǎn)，這是前蘇聯(lián)解體以來，俄羅斯即將投產(chǎn)的第一家煉鋁廠。該公司還計(jì)劃在靠近西伯利亞Krasnoyarsk的Boguchansk建設(shè)一家新煉鋁廠，年產(chǎn)能可能高達(dá)60萬噸。
Rusal還在與俄羅斯原子能機(jī)構(gòu)(Rosatom)商談合作，以幫助在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)新建一家核電站。該公司將在附近建立一家煉鋁廠，并從俄羅斯東部的一處港口向亞洲客戶出口鋁。
對(duì)于Rusal收購(gòu)Sual的交易，俄羅斯以外的鋁生產(chǎn)商擔(dān)心，建立這樣一個(gè)占據(jù)支配地位的國(guó)家冠軍企業(yè)，將使外國(guó)集團(tuán)更難打入俄羅斯市場(chǎng)。挪威Hydro Aluminium負(fù)責(zé)鋁金屬業(yè)務(wù)的副總裁托爾施泰因•達(dá)勒•舍斯滕表示：“你可以想象，其它企業(yè)將無法進(jìn)入任何俄羅斯項(xiàng)目?！?BR>西方鋁業(yè)是否還有未來
許多業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)在正思考這樣一個(gè)問題：西方世界的鋁生產(chǎn)是否還有未來。煉鋁是一個(gè)能源密集型產(chǎn)業(yè)，而能源成本高漲是近年推動(dòng)鋁價(jià)上漲的主要因素之一。如果廠商無法在本土簽訂低成本電力供應(yīng)合同，它們會(huì)把生產(chǎn)遷至世界上能源資源充足的地方。
與許多西歐國(guó)家一樣，美國(guó)作為鋁生產(chǎn)國(guó)的地位也在沒落，這反映出一個(gè)事實(shí)：中東和俄羅斯等能源成本更低的地區(qū)正在建設(shè)新產(chǎn)能。
過去12個(gè)月來，Hydro已關(guān)閉了兩家挪威煉鋁廠，原因是它們?nèi)狈Ω?jìng)爭(zhēng)力；而加拿大鋁業(yè)(Alcan)也關(guān)閉了一家瑞士煉鋁廠，并計(jì)劃明年關(guān)閉一家法國(guó)工廠。
加拿大鋁業(yè)(Alcan)最近曾表示，該集團(tuán)與能源供應(yīng)商就一項(xiàng)新供應(yīng)合同進(jìn)行了為期兩年的談判，但未能取得理想結(jié)果，因此，該集團(tuán)正對(duì)其年產(chǎn)量為20萬噸的荷蘭弗利辛恩工廠的未來進(jìn)行評(píng)估。弗利辛恩工廠目前的能源供應(yīng)合同將于明年到期。
Hydro的舍斯滕表示，鋁價(jià)高企，加之鋁的原材料--氧化鋁價(jià)格下跌，“使得一些煉鋁廠勉力維持的時(shí)間超過預(yù)期”。但他認(rèn)為，鋁業(yè)格局從北美和西歐向其它地方轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。
“未來，在那些人口稠密、能源價(jià)格較高的地方，你將找不到大型煉鋁廠，”他表示。“煉鋁廠的廠址將進(jìn)一步遠(yuǎn)離消費(fèi)者?！鄙崴闺a(bǔ)充道，這就涉及到鋁的運(yùn)輸問題，可能意味著更多煉鋁廠將設(shè)在靠近港口的地方，便于原材料進(jìn)口和成品出口。
在西方國(guó)家中，加拿大似乎擁有一個(gè)發(fā)展良好的鋁產(chǎn)業(yè)，得益于該國(guó)豐富的水電供應(yīng)。
1996年，加拿大的鋁產(chǎn)量為230萬，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到300萬噸。
加拿大鋁業(yè)(Alcan)計(jì)劃斥資18億美元，擴(kuò)建其位于加拿大不列顛哥倫比亞省的Kitimat煉鋁廠，使年產(chǎn)量達(dá)到40萬噸，提高63%。該集團(tuán)表示，在擴(kuò)大規(guī)模之后，Kitimat將成為全球成本最低的煉鋁廠之一。
全球鋁產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)
無論在哪里生產(chǎn)鋁，有一點(diǎn)是明確的：全球的鋁產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)。CRU Analysis的咨詢師羅斯•斯特羅恩(Ross Strachan)表示：“隨著俄羅斯、中國(guó)和冰島的新產(chǎn)能投入使用，以及德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)的（煉鋁廠）重新投產(chǎn)，全球明年的鋁產(chǎn)量增幅將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的270萬噸?！?BR>預(yù)計(jì)鋁的需求也將保持強(qiáng)勁，從而為高企的鋁價(jià)提供支撐。目前的鋁價(jià)接近每噸2800美元，大大高于12個(gè)月前的每噸2000美元。而分析師已預(yù)測(cè)，鋁價(jià)在2007年僅會(huì)小幅下降。
決定鋁需求量的關(guān)鍵行業(yè)包括航空、汽車、建筑和包裝業(yè)等。
加拿大鋁業(yè)(Alcan)表示，北美地區(qū)的總體需求可能放緩，但仍然“相當(dāng)強(qiáng)勁”。歐洲出人意料地表現(xiàn)出強(qiáng)勁的需求，但加拿大鋁業(yè)發(fā)現(xiàn)，這種需求主要來自建筑和消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展的東歐地區(qū)。
今年全球市場(chǎng)的鋁供應(yīng)缺口大約為30萬噸，這是鋁價(jià)大幅上漲，并在5月荽ゼ懊慷?300美元高點(diǎn)的原因之一。加拿大鋁業(yè)首席執(zhí)行官迪克•埃文斯(Dick Evans)表示：“2007年的供需將基本持平?！彼硎?，氧化鋁價(jià)格下跌和鋁金屬供應(yīng)量增長(zhǎng)，將小幅打壓鋁價(jià)，但市場(chǎng)的周期性不會(huì)像過去那樣明顯。他表示：“我們預(yù)計(jì)在中期內(nèi)鋁價(jià)不會(huì)暴跌?！?BR>埃文斯補(bǔ)充道，如果鋁價(jià)真的大幅下跌，那么中國(guó)在鋁生產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位可能受到威脅。如果價(jià)格跌至每噸2000美元，我們認(rèn)為，中國(guó)和西歐的很多產(chǎn)能可能被迫停產(chǎn)。