2008年石膏板生產(chǎn)和出口呈現(xiàn)兩極分化:高端產(chǎn)品生產(chǎn)和出口下降,中檔產(chǎn)品生產(chǎn)和出口繼續(xù)增長(zhǎng)。石膏板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量和利潤(rùn)增幅下降,能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格大幅上漲,經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
產(chǎn)量增幅總體下降
1~11月份全國(guó)石膏板產(chǎn)量10.38億平方米,比上年同期增長(zhǎng)7.1%;石膏板產(chǎn)銷(xiāo)率98.47%,比上年同期增加1.69個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2008年全年石膏板產(chǎn)量11.5億平方米,比上年增長(zhǎng)5.7%,是2001年以來(lái)最低增長(zhǎng)速度。
我國(guó)石膏板生產(chǎn)企業(yè)分為兩大板塊:一方面有較高的集中度,泰山、北新兩家國(guó)有控股集團(tuán)石膏板產(chǎn)量占全國(guó)總量28%;可耐福、拉法基、圣戈班3家外商投資企業(yè)(集團(tuán))占11%;平邑中興、南樂(lè)的津華和華泰3家私人控股企業(yè)占13%。這8家企業(yè)(集團(tuán))產(chǎn)量占石膏板總產(chǎn)量的52%。另一方面石膏板行業(yè)又存在大量小企業(yè)甚至作坊。
11月份高檔石膏板出廠價(jià)格平均每平方米7.69元,年均比去年同期上漲0.45元。
11月份中檔石膏板出廠價(jià)格平均每平方米5.26元,年均比去年同期上漲0.49元。
11月份低檔石膏板出廠價(jià)格平均每平方米3.98元,年均比去年同期上漲0.23元。
從石膏板產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格來(lái)看:北新和可耐福、拉法基、圣戈班3家外商投資企業(yè)處于高端市場(chǎng),石膏板出廠價(jià)格每平方米平均在7元以上,市場(chǎng)份額2008年占14%,出口占較大比重;以泰山為代表的中端市場(chǎng)占60%,石膏板出廠價(jià)格每平方米平均在5元左右;小企業(yè)石膏板出廠價(jià)格每平方米平均在4元左右,市場(chǎng)份額占26%。2006年以前高端石膏板產(chǎn)品市場(chǎng)份額占20%以上,2008年年初以來(lái)由于高檔產(chǎn)品出口量的減少和近年來(lái)中檔產(chǎn)品的迅速發(fā)展,高端產(chǎn)品及低檔產(chǎn)品的產(chǎn)量比重都在下降。
2007年全國(guó)石膏板產(chǎn)量10.9億平方米,比2006年增長(zhǎng)24.9%。2008年年初以來(lái),全國(guó)石膏板產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度明顯下降。從企業(yè)生產(chǎn)情況分析,2008年石膏板生產(chǎn)和銷(xiāo)售分為兩個(gè)極端:以國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品市場(chǎng)和出口為主的石膏生產(chǎn)企業(yè)1~11月份石膏板產(chǎn)量比上年同期下降16.8%,而以中檔產(chǎn)品和內(nèi)銷(xiāo)為主的泰山1~11月份石膏板產(chǎn)量則比上年同期增長(zhǎng)14.4%,山東臨沂平邑縣增長(zhǎng)23.2%,河南濮陽(yáng)南樂(lè)縣增長(zhǎng)23.3%。
出口有增有減總量增加
2006年以來(lái),我國(guó)石膏制品出口邁上一個(gè)新臺(tái)階,2006年和2007年分別出口58.32萬(wàn)噸、43.05萬(wàn)噸,價(jià)值9390萬(wàn)美元、1.1億美元。2008年前11個(gè)月,石膏制品出口48.93萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)23%;出口金額1.42億美元,比上年同期增長(zhǎng)42.1%。預(yù)計(jì)2008年全年石膏制品出口55萬(wàn)噸,與最高年份2006年略有降低。由于人民幣升值和國(guó)內(nèi)石膏板價(jià)格上漲,石膏制品出口離岸價(jià)格從2006年的平均每噸161美元上升到289美元,2008年石膏制品出口可望達(dá)到1.6億美元,比上年增長(zhǎng)45%。
2008年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化也給我國(guó)石膏制品出口帶來(lái)影響。前9個(gè)月,對(duì)美國(guó)石膏制品出口數(shù)量從上年同期的1.5萬(wàn)噸銳減到6547噸,對(duì)哈薩克斯坦出口從2.6萬(wàn)噸下降到1.2萬(wàn)噸,對(duì)吉爾吉斯斯坦出口從7569噸下降到3730噸;另一方面,對(duì)中東、俄羅斯、東南亞、非洲及印度等國(guó)家地區(qū)出口增長(zhǎng)在90%以上。新出口市場(chǎng)的開(kāi)拓,保證了我國(guó)石膏制品出口持續(xù)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。
我國(guó)石膏制品出口約占生產(chǎn)量的20%,出口比例較大的可耐福、拉法基和北新等企業(yè)則在20%~40%。外商投資企業(yè)和北新的石膏制品出口主要集中在美國(guó),2008年美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)這些企業(yè)出口影響最大,這也是外商投資企業(yè)和北新2008年產(chǎn)量下降的主要原因。而產(chǎn)品以中檔為主的泰山和平邑拜爾、平邑中興等企業(yè)面向新國(guó)際市場(chǎng),石膏制品出口大幅度增長(zhǎng),2008年前9個(gè)月山東石膏制品出口離岸價(jià)格平均每噸188美元,比廣東、新疆、上海等地的高檔出口產(chǎn)品低100~1000美元;出口數(shù)量20.86萬(wàn)噸,比上年同期增長(zhǎng)45.4%;出口金額3923萬(wàn)美元,比上年同期增長(zhǎng)34.5%。
經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)
2008年石膏板生產(chǎn)企業(yè)能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格大幅度上漲。11月份,建材企業(yè)電力購(gòu)進(jìn)價(jià)格每千瓦時(shí)平均0.63元,年平均比上年同期上漲4分,上漲幅度為近年來(lái)所罕見(jiàn);煤炭平均每噸594元,年平均比上年同期上漲144元;重油平均每噸3402元,年平均比上年同期上漲832元;天然氣平均每立方米1.47元,年平均比上年同期上漲0.23元。2008年1~11月份建材企業(yè)能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格總水平比上年同期上漲15.58%。另一方面,石膏板出廠價(jià)格也在上漲。2008年1~11月份全國(guó)石膏板出廠價(jià)格平均每平方米比上年同期上漲0.46元,上漲幅度9.56%。9月份全國(guó)石膏板平均出廠價(jià)格曾經(jīng)達(dá)到每平方米5.33元,9月份以后價(jià)格有所回落,11月份平均5.27元。2008年各種檔次的石膏板出廠價(jià)格都有所上升,其中高中檔產(chǎn)品上升幅度較大。
2008年1~8月份輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入181億元,比上年同期增長(zhǎng)45.1%;利潤(rùn)總額12.75億元,比上年同期增長(zhǎng)47.9%。在各類(lèi)企業(yè)中,泰山、北新等國(guó)有控股企業(yè)利潤(rùn)總額3.18億元,比上年同期增長(zhǎng)64.6%,增長(zhǎng)幅度最大;私人控股企業(yè)利潤(rùn)總額8.64億元,比上年同期增長(zhǎng)43.8%;而可耐福、拉法基、圣戈班等外商投資企業(yè)利潤(rùn)總額2.52億元,比上年同期下降22.9%。2008年下半年以后,隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,輕質(zhì)建筑材料制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也在下滑,8月份利潤(rùn)總額累計(jì)同比增長(zhǎng)幅度比5月份下降26.8個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降1.26個(gè)百分點(diǎn)。
近年來(lái)石膏板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益上升顯現(xiàn)了企業(yè)固體廢物綜合利用的成效。泰山等大型企業(yè)全部采用發(fā)電廠脫硫副產(chǎn)品―――脫硫石膏作為生產(chǎn)原料,不僅消納利用了工業(yè)固體廢料,而且增加了企業(yè)收益,降低了生產(chǎn)成本。
石膏板是建筑裝飾裝修材料中極有代表性的產(chǎn)品,面臨2009年建筑材料市場(chǎng)形勢(shì),2008年石膏板企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)策略和截然不同的經(jīng)營(yíng)成效,也許能對(duì)我們的廣大建材企業(yè)有所啟示。山東石膏生產(chǎn)企業(yè)2008年上半年和其他企業(yè)一樣面臨困境,個(gè)別月份產(chǎn)量甚至下降,1~7月份石膏板產(chǎn)量?jī)H比上年同期增長(zhǎng)7.61%。下半年及時(shí)調(diào)整了國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向,8月份以后各月石膏板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率都在20%以上,截至11月份,石膏板累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率已恢復(fù)到14%以上,產(chǎn)品銷(xiāo)售率比上年同期提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)地域遼闊,東部和中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)水平有差異。建筑材料有廣大的農(nóng)村和城鎮(zhèn)市場(chǎng),近年來(lái)得益于中央的惠農(nóng)政策,農(nóng)民收入提高,2008年石膏板銷(xiāo)售情況表明,優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的中低檔建材產(chǎn)品在農(nóng)村和城鎮(zhèn)是有市場(chǎng)的。在建材產(chǎn)品出口方面,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)衰退,優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的中低檔建材產(chǎn)品在印度、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家以及非洲、中東地區(qū)也是有市場(chǎng)的。